Le champ d'action d'un Conseiller en patrimoine est très vaste. Il est un "généraliste" ayant choisi le statut d'indépendant. Comme un médecin, il fait appel à des "spécialistes" dans chaque domaine, eux mêmes indépendants.
Ceci bien sûr afin de ne pas dépendre d'une enseigne commerciale quelconque et de garder son objectivité. C'est vrai pour les investissements immobiliers comme pour les placements financiers.
C'est vrai également pour le financement de projets immobiliers ou le choix d'une assurance emprunteur. C'est tout aussi vrai pour répondre à des problématiques spécifiques comme l'acquisition de sa résidence principale ou d'un bien locatif, la retraite, la prévoyance ou encore la fiscalité de ses revenus et de son patrimoine.
"Un métier entre polyvalence et transversalité"
