Recueil des informations nécessaires pour définir votre profil patrimonial et fiscal.
Élaboration d'une stratégie financière et patrimoniale à court, moyen ou long terme.
Sélection des supports mobiliers ou immobiliers adaptés à votre situation.
Si nécessaire, mise en relation avec des professionnels agréés et compétents pour concrétiser vos projets.
Assistance et suivi pendant et après la réalisation des opérations.
Analyse objective de vos besoins
Bilan patrimonial et fiscal
Profil investisseur
Études complémentaires
Bilan prévoyance
Bilan patrimonial
Bilan retraite
Offre adaptée :
Supports investisseurs
Courtage bancaire
Optimisation des financements et des garanties
Prestations :
Conseil sur la gestion locative et les assurances
Suivi des opérations
Aide à la revente
Préparation de la retraite
Protection personnelle
Protection du foyer
Offre adaptée :
Courtiers indépendants
Sélection des supports de placements
Sélection des supports de diversification
Prestations :
Suivi des opérations
Arbitrages
Optimisation fiscale
Crédits d'impôts
Déductions/Réductions
Assistance aux déclarations
