Recueil des informations nécessaires pour définir vos besoins et votre profil patrimonial et fiscal.
Élaboration d'une stratégie financière et patrimoniale pour réaliser vos projets.
Sélection des projets immobiliers ou autres solutions adaptés à votre situation.
Si nécessaire, mise en relation avec des professionnels agréés et compétents pour concrétiser vos projets.
Assistance et suivi pendant et après la réalisation de vos projets.
Analyse objective de vos besoins
Etude de votre capacité d'emprunt
Bilan patrimonial et fiscal
Profil investisseur
Études complémentaires
Bilan prévoyance
Bilan patrimonial
Bilan retraite
Offre adaptée :
Sélection du projet
Courtage bancaire
Optimisation du financement et des garanties
Prestations :
Conseil sur la gestion locative et les assurances
Suivi des opérations
Préparation de la retraite
Protection personnelle
Protection du foyer
Offre adaptée :
Courtiers indépendants
Sélection des solutions de placements
Sélection des supports de diversification
Prestations :
Suivi des opérations
Arbitrages financiers
Optimisation fiscale
Crédits d'impôts
Déductions / Réductions
Assistance aux déclarations fiscales
