Recueil des informations nécessaires pour définir votre profil patrimonial et fiscal.
Élaboration d'une stratégie financière et patrimoniale à court, moyen ou long terme.
Sélection des supports mobiliers ou immobiliers adaptés à votre situation.
Si nécessaire, mise en relation avec des professionnels agréés et compétents pour concrétiser vos projets.
Assistance et suivi pendant et après la réalisation des opérations.
Analyse objective de vos besoins
Relevé d'informations patrimoniales
Études complémentaires
Bilan retraite
Bilan prévoyance
Bilan patrimonial
Offre adaptée :
Courtiers indépendants
Supports investisseurs
Optimisation des financements et des garanties
Prestations :
Gestion locative et assurances
Suivi des opérations
Aide à la revente
Préparation de la retraite
Protection personnelle
Protection du foyer
Offre adaptée :
Courtiers indépendants
Sélection des supports de placements
Sélection des supports de diversification
Prestations :
Suivi des opérations
Arbitrages
Optimisation fiscale
Déductions-Réductions
Crédits d'impôts
Assistance aux déclarations
