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> Expertise> Notre accompagnement

Notre accompagnement

Un accompagnement efficient et complet qui se résume en 5 points

Recueil des informations

Recueil des informations nécessaires pour définir votre profil patrimonial et fiscal.

Élaboration d'une stratégie financière

Élaboration d'une stratégie financière et patrimoniale à court, moyen ou long terme.

Sélection des supports adaptés à votre situation

Sélection des supports mobiliers ou immobiliers adaptés à votre situation.

 mise en relation avec des professionnels agréés

Si nécessaire, mise en relation avec des professionnels agréés et compétents pour concrétiser vos projets.

Assistance et suivi

Assistance et suivi pendant et après la réalisation des opérations.

La construction d'une offre personnalisée

Étape 1 - Réalisation d'une étude patrimoniale confidentielle

La construction d'une offre personnalisée

Analyse objective de vos besoins

Bilan patrimonial et fiscal

Profil investisseur  

Études complémentaires

Bilan prévoyance

Bilan patrimonial

Bilan retraite

Etape 2 - Élaboration de solutions

Solutions immobilières

Offre adaptée :

Supports investisseurs

Courtage bancaire

Optimisation des financements et des garanties

Prestations :

Conseil sur la gestion locative et les assurances

Suivi des opérations

Aide à la revente

Solutions spécifiques

Préparation de la retraite

Protection personnelle

Protection du foyer

Solutions financières

Offre adaptée :

Courtiers indépendants

Sélection des supports de placements

Sélection des supports de diversification

Prestations :

Suivi des opérations

Arbitrages

Solutions fiscales

Optimisation fiscale

Crédits d'impôts

Déductions/Réductions

Assistance aux déclarations

Solutions fiscales et financières

Voir nos solutions en placements

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12/01/2021

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