Expertise

Le champ d'action d'un conseiller en Fiscalité et en Patrimoine est très vaste. Il est un "généraliste" et, toujours comme un médecin, il fait appel à des "spécialistes" dans chaque domaine, eux-mêmes indépendants.

Ceci bien sûr afin de ne pas dépendre d'une enseigne commerciale quelconque. C'est vrai pour les investissements immobiliers comme pour les placements financiers. C'est vrai également pour les financements. C'est tout aussi vrai pour répondre à des problématiques spécifiques comme la retraite, la prévoyance ou encore la fiscalité.